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以综合金融产品及技术为基础。帮助客户进行金融产品选择、产品组合和资产配置,帮助客户实现“资产增值”。“规避风险”以及“财务平衡”。
每一个家庭都在做理财。只不过没有做系统的、分类科学的家庭理财，主要是推广配备4个账户来实现。
1、现金类账户这笔是短期要用的钱，主要帮助我们维持一个6~12个月具备生活费用。为什么不是6年～12年呢。因为如果把未来要用的钱放在这个账户，他一定会缩水,它存在的渠道是现金，活期储蓄、信用卡的形式。
2、保障类账户这是一笔放大的钱一笔应急的钱。用来帮助我们解决病 残 死等带来家庭财务缺口。它的存在渠道只有一个，就是商业保险。
3、储蓄类账户这是一笔保值的钱，因为这笔钱对应的理财目标:子女教育、养老金的规划，这是我们每一个家庭都必须且一定会面对的。这也是家庭理财中的刚性需要。所以需要一个帐户管理并且要持续增长，能源源不断抵御通胀，它的存在渠道主要通过年金、债券、定期储蓄的形成。
4、投资类账户，这是一笔可以升值的钱，它的存在渠道主要通过股票，基金、信托、投联、房产的形式，（收益越高，风险越大。）
【薪资与晋升空间】
初级理财经理平均年薪在10万到20万之间。
中级理财经理平均年薪在30万到80万之间。
高级理财经理年薪已达80万到200万以上。并向更高发展
优才计划人员可享受公司提供的长达一年，每月4800元～5400元）的新人财务津贴支持。
培训体系
综合金融经理人是一个新兴的职位，大多数人对这个职位都不太熟悉，所以一个专业的培训体系对理财规划师的成长是最重要的，我们的培训共有四条生产线。
新人生产线，针对刚入职的新人基础培训。
主管生产线针对有团队管理，且能的人员。进行管理培训
钻石生产线针对走专业路线的人进行。拔高培训
讲师生产线针对走讲师路线的人。专业培训
【申请条件】
希望您是25周岁以上，本科以上学历；（三年以上工作经验，可大专学历，如经验丰富可放宽年龄）
希望您是一位有眼光及远大志向。致力于在金融销售领域寻求发展。机会的活力精英！
希望您具备良好的表达能力，逻辑思维清晰，有团队荣誉感，学习能力强！
希望您热爱金融销售工作，具备职业经理人形象阳光，开朗，有激情，有朝气。
希望你有坚韧的性格有清晰的职业生涯规划，明确目标，勇于挑战自我，不甘平凡，渴望成功。